Tegelased 

Heba – noor naine / sopran

Lemmet – noorem mees – Heba armastatu / tenor või kõrge bariton

Asso, Karutoosi talu leskperemees – vanem mees – bassbariton

Iko – Heba ja Asso poeg (6-14 aastane)
Mari – kodapoolik – mezzosopran
Jakap – kodapoolik – bariton

Tegevuspaik 

Järveäärne talukoht Võrumaal

Sünopsis
Varakult vaeslapseks jäänud tüdruk Heba asub tööle Karutoosi tallu, kus armub talu sulasesse Lemmetisse. Lemmet leiab aga peagi teise tüdruku, jätab Heba ja lahkub talust. 

Heba abiellub Karutoosi leskperemehe Assoga, keda ta ei armasta, kuid kellega saab poja Iko. Siiski on Lemmet nagu nõiaväel Heba südame külge kleebitud ja kui peremees Asso saab metsatööl surma, hakkavad Heba ja Lemmet uuesti kohtuma. Nende suhet aga takistab Asso ja Heba poeg Iko, kellele ei meeldi, et ema mehega kohtub. 

Lemmeti soovitusel proovib Heba nõidusega poja suud sulgeda, meisterdades selleks vahast ja leivaraasust nuku – “raasulapsukese”.

Vana-aasta õhtul juhtub järvejääl õnnetus – sauna vett kandes kukub Iko jääauku ja upub.
Kevadel ilmub talu juurde haavatud tiivaga kurg. Heba on kindel, et see on Iko, kes on tema juurde linnuna tagasi tulnud.